Ця історія розгортається навколо звичайної сім'ї, яка успадкувала незвичайний цирк і загадкову коробку з фігурними крекерами. Ці крекери мають магічну силу: вони здатні перетворювати людей на тварин, зображених на них. Все починається в 1962 році, коли брати Боб і Гораціо Хантінгтони керують мандрівним цирком. Обидва закохуються в чарівну Талію, племінницю їхньої ворожки Есмеральди, що веде до сварки між братами. Врешті-решт, Боб і Талія стають парою, а Есмеральда дарує молодятам таємничу коробку, що дозволяє створити власний цирк. Пройшли роки, і тепер Оуен, племінник Боба, стає власником спадщини. Він отримує не лише цирк, а й коробку з магічними крекерами. Разом із дружиною Зої та донькою Маккензі, Оуен запускає неймовірне шоу. Проте в їхньому житті з’являється заздрісний Гораціо, який намагається розгадати секрети їхнього успіху і забрати цирк. Чи вдасться Оуену зберегти свою родину і магію цирку?