20-ті роки минулого століття стали епохою змін, коли рабство вже залишилося в минулому, але афроамериканці все ще відчувають важкість соціальних кайданів. У світі, де підприємці прагнуть користуватися безкоштовною працею, зароджується нове почуття рівності. Колишні раби створили особливий вид мистецтва — капоейру, який поєднує танець і бойові мистецтва. На жаль, влада вважає цей вираз свободи незаконним, і правоохоронці не зупиняються перед переслідуванням любителів капоейри. Головному героєві, присвяченому цьому мистецтву, доводиться організувати підпільний клуб для однодумців. Разом із легендарним майстром Мануелем Перейрою, відомим як Жук, вони влаштовують нічні акції, топчучи плантації та борючись із агрономами, які не хочуть відпустити рабовласницький устрій. Зі зростаючою кількістю людей, які приходять до підпільного клубу, капоейра стає символом боротьби за права людини, надією для тих, хто мріє про свободу.