Скотт Барнс — колишній керівник рекламного відділу, який зробив крутий поворот у житті, ставши соціальним працівником у сонячному Маямі. Після трагічної втрати сина у ДТП, він вирішує побороти свою залежність від алкоголю. Одним із його підопічних є Томмі — вуличний хлопець, що потрапив у коло обігу наркоторгівців з організації Youth Incentives Program (YIP). Скотт підозрює, що з Томмі щось не так, коли той починає купувати дорогі подарунки для своєї родини і має татуювання YIP на руці. Ситуація ускладнюється, коли хлопець потрапляє у пастку наркобізнесу і змушений пакувати крек-кокаїн у занедбаній будівлі разом з іншими підлітками. Скотт, відчуваючи тривогу, вирішує втрутитися і допомогти юному злочинцеві. Це рішення може змінити не лише життя Томмі, а й самого Барнса, адже він опиняється на межі зіткнення зі світом, в якому панують небезпеки та спокуси.