Історія розгортається в чарівному королівстві, де править владний і впертий король. У нього є донька, яка майже ніколи не посміхається. Тоді батько вирішує оголосити винагороду для того, хто зможе розвеселити свою принцесу. У цьому ж королівстві живе простий і добросердий хлопець на ім'я Тілль. Коли він ділииться своїм обідом зі старим жебраком, що під виглядом простого прохача насправді є чаклуном, той щедро нагороджує Тілля живою золотою гускою. Хлопець, сповнений надії, вирушає до замку, сподіваючись, що незвичайний птах нарешті розвеселить принцесу. Проте шлях до замку не простий — хитромудрі злодії зацікавлюються дорогоцінним гусаком і намагаються його вкрасти. Чи зможе Тілль подолати всі перешкоди і принести сміх у царство?