У 1938 році Айлян, сорокарічна дружина багатія пана Ву, живе в традиційній китайській родині. Втомившись від своїх обов’язків, вона вирішує подарувати чоловіку молоду наложницю Чіумінг, щоб звільнити себе від сексуальних утисків. Тим часом американський священик та лікар Андре опікується сиротами в своєму притулку, де виховує свого вісімнадцятирічного сина Фенгмо Ву. Незабаром батько Андре починає давати уроки не лише синові, а й Айліан та Чіумінг. У серці всіх подій зароджуються два заборонених романси: один — між священиком та Айліан, інший — між Фенгмо та молодою наложницею. На фоні цього особистого драматизму розгортається складна картина японської агресії в Китаї, що додає напруги та емоційності до кожного з цих зв'язків.