Затоічі зустрічає Однорукого мечника

Ванг Конг – однорукий мечоносець з Китаю, випадково стає рятівником маленького хлопчика, який опинився на шляху самурайської процесії. Цей вчинок викликає гнів воїнів, і спалахнувши бійка, кілька мирних селян гинуть. Тепер самураї прагнуть знищити всіх, хто бачив цю трагедію, і розпочинають полювання на Ванга. У цей момент Затоїчі, сліпий мечник, знайомиться з хлопчиком, батька якого вбили самураї. Помираючи, батько просить Затоїчі захистити сина. Взявши хлопчика під опіку, Затоїчі вирушає в подорож, де незабаром зустрічає Ванга Конга. Сумніви щодо нового знайомого, на голову якого призначено винагороду, дратують Затоїчі. Місцевий кримінальний авторитет використовує цю ситуацію для власної вигоди, намагаючись їх налаштувати один проти одного. Ці двоє сміливих воїнів, які спілкуються різними мовами, незабаром опиняються по різні боки барикад в битві, де виживе лише один.