Хуліан довго був частиною неонацистської групи, що прагнула очистити світ від арабів і чорношкірих. Все змінюється, коли він починає тренування під керівництвом Карломонте – колишнього боксерського чемпіона, який тепер живе на дні, закінчивши п'яницею. Попри його жорсткий характер, біля цього неприємного чоловіка Хуліан поступово змінюється. Він закохується в чарівну дівчину, що працює в спортзалі, і знаходить справжню дружбу в особі свого темношкірого спаринг-партнера. Нове життя приносить йому радість і задоволення, які він ніколи не відчував раніше. Але в той момент, коли Хуліан намагається віддалитися від свого минулого, ватажок угруповання вважає його зрадником. Тепер на хлопця чекає жорстоке покарання, і він муситиме зробити вибір: залишитися в колишньому світі ненависті чи відстояти свою нову ідентичність.