У фільмі "Втілення зла" Медісон перебуває у важкому шлюбі, але не втрачає надії на щасливе материнство. Вона сподівається, що ця вагітність приречена не на викидень, але її мрії розбиваються, коли в їхній квартирі стається жорстоке вбивство її чоловіка. У результаті жахливої втечі від грабіжника Медісон втрачає дитину, і її життя перетворюється на справжній кошмар. Опора на молодшу зведену сестру не рятує її від страхіть, що починають переслідувати. Від неї втікають не лише спогади, а й жахливі видіння: грабіжник продовжує криваву справу, вбиваючи нові жертви в такій самій жахливій манері. Поки розслідування триває, Медісон відчуває, що її сни — це не просто спогади, а щось глибше. Коли з’являються нові вбивства, жахлива думка не покидає її: можливо, вбивця — це хтось із її минулого. Хто ж ховається під цим таємничим маскою? Медісон розпочинає небезпечну гру у пошуках правди, яка може призвести до ще більших жахів.