Вовки-перевертні

Згідно з навахо́вською легендою, тринадцятирічний хлопець стане тим, хто покладе край прокляттю страшних Скінвокерів, або перевертнів. Тімоті, хлопчик-метис, виріс під опікою своєї матері Рейчел, а його рід - надзвичайно обережний. Всі його близькі - бабуся Нана, дядько Джонас, двоюрідна сестра Кетрін з хлопцем Адамом та їхнім другом Доаком - тримають у секреті його справжнє походження. Як виявляється, жоден з них не знає про страшне прокляття, яке нависло над Тімоті. Лише за кілька днів до його тринадцятого дня народження, небезпека стає реальністю, коли зграя жорстоких Скінвокерів, очолювана лютим Вареком, починає полювання на хлопця. Однак його родина готова захистити Тімоті від цієї загрози, застосовуючи всі свої сили та мудрість.