Дія фільму розгортається на Дикому Заході в 1892 році, де капітан Джозеф Блокер втомлений від безглуздої війни мріє про спокій і відставку. Але перед тим, як залишити службу, йому доведеться виконати останнє завдання: провести вождя племені Жовтого Яструба разом з його родиною до Монтани. Проблема в тому, що після багатьох років конфлікту Блокер ненавидить індіанців і готовий знищити будь-якого, хто стоїть на його шляху. На цій подорожі до капітана приєднується Розалі — жінка, яку спіткало велике горе: команчі вбили її чоловіка і дітей. Вона також живить ненависть до індіанців. Але незабаром стає ясно, що їхня довга і небезпечна подорож вимагає об’єднання сил навіть з найзапеклішим ворогом. Чи зможуть вони подолати свої предвзятості, щоб вижити у світі, де смерті та насильства стало занадто багато? Ця історія сповнена напруги та емоцій, які вражають до глибини душі.