Джейкоб Дженковскі присвятив своє життя ветеринарії та досяг неабияких успіхів у цій справі. Після переїзду до США для навчання, його життя різко змінилося, коли прийшла трагічна звістка з Польщі про загибель рідних. Не отримавши диплома, хлопець вирушив на пошуки роботи, і випадково опинився в поїзді, що перевозив циркову трупу братів Бензіні. Їхнім керівником був деспотичний Август, а Джейкоб закохався в чарівну дресирувальницю Марлену, дружину Августа. Ситуація загострилася після загибелі коня, коли Август вирішив замінити його слонихою, що підкорювалася лише польською мовою. Цirk швидко вибрався з фінансової ями, але Аугуст почав підозрювати дружину в зраді. Джейкоб планує втечу з Марленою, але її чоловік швидко знаходить їх. На черговому виступі стається жахлива трагедія – диких тварин вириваються з кліток, а слониха вбиває Августа. Цирк зазнає краху, але закохані знаходять щастя разом, забирають своїх улюбленців і купують будинок, де живуть довго та щасливо, виховуючи дітей.