Небожителі, що втекли з умираючої планети Аркадія, знайшли прихисток на Землі в Небесному Місті, але згодом розсіялися по всіх континентах. Ці істоти, наділені величчю, стали каталізаторами еволюції, сприяючи появі нової цивілізації, подібної до себе — людей. Небожителі поділяються на три раси. Першими є дракаанці — величезні дракони з благородним духом, які контролюють науки про життя та клімат, їх у кожному місті буквально по одному або двоє. Далі йдуть гуменоси, більш чисельна раса, схожа на людей, яка домінує в політичних та військових питаннях завдяки своєму інтелекту і могутності. І нарешті, звірі — найчисленніші серед Небожителів, які хоч і володіють неймовірною фізичною силою, проте поступаються інтелектом і займають нижчий соціальний клас. Згодом звірів відправили на землю, де їх почали називати монстрами або йомами. Ця дивна історія відзначає появу та боротьбу трьох рас у новому світі.