У стародавній Персії, напередодні Різдва, двоє хлопчиків-сиріт, Набу та Гаспар, блукають спекотною пустелею, намагаючись вижити у непривітному світі. Їхня спокійна буденність руйнується, коли вони стикаються з Балтазаром — жорстоким лідером, який разом з своїми воїнами сіє страх і хаос, слідуючи старовинному пророцтву. Ці волхви прагнуть знайти новонародженого царя юдеїв, та їхній шлях встелений насильством. Сліпий мудрець Мельхіор, останній охоронець таємниць Пророцтва Світла, розшифровує небесні знаки з давньої, вкріпленої коштовностями карти. Коли планети в небі починають танцювати в загадковому ритмі, зірка сходить — знак народження Спасителя. Мельхіор, незважаючи на свою сліпоту, відчуває правду небес і вирішує захистити хлопців від небезпеки. Разом вони вирушають у небезпечну подорож крізь безкраї піски пустелі, втікаючи від Балтазара, який готовий знищити всіх, хто загрожує його владі.