Карл Чайлдерс, вже дорослий чоловік, виходить з психіатричної лікарні, де провів більшу частину свого життя після трагічного вбивства матері та її коханця у 12 років. Він повертається до рідного міста та знаходить роботу в ремонтній майстерні, де займається лагодженням маленьких двигунів, незважаючи на свої труднощі в розвитку. На новому етапі життя Карл зав’язує дружбу з молодим Френком, і незабаром отримує запрошення від його матері, Лінди, оселитися в сімейному гаражі. Взаєморозуміння між хлопцями швидко зміцнюється, однак їхнє щастя не триває довго. Відносини ускладнює агресивний бойфренд Лінди, Дойл, який заважає Карлові і Френкові жити в мирі. Їхня дружба піддається випробуванню, і хлопці змушені боротися з зовнішніми викликами, щоб зберегти те, що вони збудували разом.