Френк Фаленчик – вбивця з польського кримінального угруповання в Баффало, Нью-Йорк, який, незважаючи на свою небезпечну професію, намагається знайти сенс у житті. Проте його пристрасті до алкоголю стають на заваді, і після невдалого завдання, що загрожує бізнесу родини, дядько вирішує відправити Френка в Сан-Франциско, щоб той взявся за розум. Тут чоловік починає відвідувати збори АА, знаходить спонсора та роботу в морзі, занурюючись у нове життя. Водночас він закохується в Лорел — жінку з вільним духом, яка заважає йому забути про його минуле. У Баффало ситуація загострюється: молодша ірландська банда загрожує їхньому бізнесу. Коли насильство стає неминучим, Френк змушений повернутися додому. Разом з Лорел він вступає в боротьбу зі старими ворогами, вчитися грати за новими правилами, щоб захистити те, що йому дороге.