Фільм порушує болючу тему несправедливості та бажання зискати на тяжкій праці простих людей. Після перемоги США у війні з Мексикою країна отримала величезні родючі землі, і влада вирішила заселити їх племенами апачів. Обіцяна фінансова допомога насправді стає об'єктом корупції – її постійно привласнюють білих можновладці. Проте апачі виявляються більш стійкими, починаючи продавати свої надлишки врожаю. Якщо це стане відомо верхівці, допомогу скасують. Місцева влада не може допустити, щоб апачі стали незалежними, тому саботується їхні зрошувальні канали, а вождя Ульзану важко поранено і викрадають його кохану. Вони думають, що смерть воїна вирішить проблему, але Ульзана налаштований на помсту. І йому не зупинитися, поки не відновить справедливість.