У компанії вовків

Розалін (Сара Паттерсон) — підліток, що живе з родиною в затишному сільському будинку в сучасній Англії. В її снах з'являються жахливі образи вовків і перевертнів із Середньовіччя. Уві сні вона переживає трагедію — втрачає нудну сестру. Хоча Розалін проводить багато часу з батьками, особливий зв'язок у неї з бабусею (Анджела Ленсбері), яка розповідає неймовірні історії про чудовиськ і надає цінні поради: «Не збивайся зі стежки в лісі, не їж несподіваних яблук і ніколи не довіряй людині з однаковими бровами». Одного разу, вирушаючи в гості до бабусі, Розалін стикається з привабливим юнаком і укладає парі, хто швидше дійде до мети. Але незабаром дівчина дізнається про його таємниці, які можуть змінити її життя назавжди.