У центрі сюжету фільму – Валентина, обдарована студентка з Женеви, яка випадково збиває пса. Щоб допомогти тварині, вона потрапляє в дім судді, старшого за неї, з яким спершу не знає, як взаємодіяти. Цей цинічний чоловік з відчуженим характером викликає в неї лише неприємні почуття, проте дівчина швидко розуміє, що його злість є лише захисним механізмом. Суддя, насправді, відчуває глибоке самотність і потребує підтримки. Валентина, в свою чергу, закохана в чоловіка, який не відповідає їй взаємністю, і їхні стосунки обмежуються рідкісними телефонними розмовами. У світі, де обидва герої переживають емоційну ізоляцію, між ними виникає несподіване порозуміння. Суддя, який знайшов спосіб відволіктися, слухаючи телефонні розмови сусідів, стає для Валентини опорою та другом. Але раптові обставини ставлять дівчину перед непростим вибором...