Брі – молодий транссексуал, що прагне зібрати кошти на останню операцію, аби повністю стати жінкою. Вона важко працює на двох роботах, відкладуючи кожен цент на свій шлях до щастя. Одного дня Брі отримує дзвінок від свого єдиного сина Тобі, який потрапив у неприємності в Нью-Йорку. Вона поспіхом вилітає з Лос-Анджелеса, щоб виручити його з в'язниці, але по прибутті виявляє, що сина віддають їй без жодних пояснень. Тобі лише й мріє про втечу і мандри до Лос-Анджелеса. Задля безпеки та єднання Брі вмовляє його вирушити в подорож разом, сподіваючись залишити сина у вітчима. Проте, довга дорога стає для них можливістю зблизитися і краще пізнати одне одного, розкриваючи невідомі сторінки своїх життя.