Британець Томас Фаулер живе у Сайгоні, працюючи репортером для лондонської "Таймс". Його статті про військовий конфлікт та суперечності між французькими колоністами та в'єтнамськими партизанами переплітаються з особистими переживаннями. Він втік сюди не лише через роботу, а й через провалений шлюб, що залишив його без можливості розлучення. У Сайгоні Томас знайшов втіху з молодою колишньою танцівницею Фьонг, яку кохає та хотів би одружитися. Але незабаром до міста прибуває привабливий американець Олден Пайл, нібито для допомоги мирним жителям. Цей візит створює любовний трикутник між Томасом, Фьонг і Олденом. Фаулер підозрює, що Пайл не зовсім той, за кого себе видає, і його справжні наміри можуть бути зовсім іншими. У Сайгоні починають відбуватися політичні інтриги, і Томас вирішує дізнатися більше, встановлюючи контакт з місцевими партизанами. Тепер він не тільки бореться за кохання, а й за правду.