Це перша повнометражна робота режисера Айсултана Сеїтова, що переносить нас у суворі реалії радянського Казахстану 1930-х років, коли людина бореться з жахами колективізації та голоду. Головний герой, Ісатай, — могильник, який щодня закопує десятки тіл у безкрайніх степах, що стали місцем смерті для багатьох сіл. Однак однієї дні йому доручають небезпечне завдання: доставити важливий лист, що може врятувати його рідний аул. На цьому шляху Ісатай зустрічає таємничого незнайомця, стикається з жахливими випадками канібалізму та переживає надприродні явища з казахської міфології — духи, примари й моторошні істоти. Він змушений вирішувати складні моральні питання: чи варто жертвувати власним життям заради інших, чи жити за будь-яку ціну? Ця історія про виживання та стійкість в умовах відчаю залишить вас враженими.