Темний полудень

Вантажник Джуд під час своїх подорожей натрапляє на безсвідому молодого хлопця на краю лісу. Він вирішує допомогти і привозить його до своїх друзів, Каллі та Клея, які живуть неподалік. Коли хлопець, якого звати Дарклі Нун, приходить до тями, він розповідає свою трагічну історію – його батьки загинули, й він став єдиним, хто вижив, крім того, він є адептом релігійного культу. Дарклі залишається в їхньому домі, щоб відновити сили, але незабаром відчуває непередаване сексуальне тяжіння до Каллі. Це почуття дивує його, адже в його вихованні бажання вважалися гріхом. Щоб ускладнити ситуацію, Каллі закохана в Клея, що ще більше викликає внутрішній конфлікт у Дарклі. Тепер хлопець повинен боротися з власними почуттями та знайти шлях до внутрішнього спокою.