У місті, що страждає від злочинності, наркоманії та безробіття, люди живуть у злиднях. Чинний мер, Стен Вуд, налаштований на повторне обрання і обіцяє інвестиції, але напередодні виборів його вбиває снайпер. Розслідування беруть на себе два агенти ФБР: цинічний Джон Арчер і прониклива Міла Драйвер. Незабаром вони виявляють зв’язок між вбивством мера та потужним місцевим злочинним угрупованням. Тепер, намагаючись розкрити цю справу, агенти самі опиняються під загрозою. Кожен їхній крок може стати останнім у цій небезпечній грі, де ставки надто високі, а вороги ховаються в тіні. Чи зможуть вони знайти правду перш ніж стане запізно?