Світ тварин

Молодий клоун має безліч проблем на плечах. Його мати, яка давно хворіє, відчуває, що час спливає. Лікування потребує чималих коштів, а у сина на рахунку лише копійки. Він намагається підзаробити, виступаючи на святах, де малі дітлахи знущаються над його кумедними номерами, або розвеселюючи підлітків на вечірках, але грошей все одно не вистачає. Одного разу під час виконання обов'язків клоуна він отримує загадковий конверт. Всередині виявляється запрошення на гру, що пройде на закинутому кораблі біля старого причалу. Спочатку хлопець скептично ставиться до цього дійства, але перспектива виграти чималу суму змушує його повернутися до цієї ідеї. Він одягає свою яскраву клоунську форму і вирушає до судна. Проте, потрапивши в трюм іржавого корабля, розуміє, що гра має зовсім інші правила, ніж він уявляв.