Фільм розгортає захоплюючу історію про групу обурливих фанатиків, натхненних ідеями Гітлера, які намагаються влаштувати хаос в Англії. Їхня мета — маніпулювати громадською думкою, аби поставити на чолі країни власного маріонеткового політика. Після підкорення Англії вони планують перейти до Сполучених Штатів, використовуючи незвичайну комбінацію тероризму та демократичних методів. Агент ЦРУ Гаррі Летам, який діє під прикриттям, намагається викрити цю небезпечну змову. Однак, плани руйнуються, коли таємничий подвійний агент видає його ворогам. Нацисти вдаються до жахливого трюку — перепрограмування Гаррі, що завершується його трагічною загибеллю. У цю боротьбу вступає його брат Дрю, який вирішує покласти край нацистським зазіханням, підключаючи до справи давню знайому Гаррі, Карін де Фріз. Разом вони намагаються зупинити цю загрозу і відновити справедливість.