У серці готичного міста ховається гніздо вампірів, які залежать від колишнього алхіміка Перенель Фламель, що забезпечує їхнє безсмертя. Коли Себастьян, первісток і улюбленець Перенель, повертає додому Елісон — сучасну алхімічку, його ревнощі змішуються зі страхом, що вона може загрожувати владі Перенель над вампірами. Невдовзі вампіри Старої крові, зацікавлені новою породою нежиті, починають ставити під загрозу їхній світ. З наближенням повного місяця загострюються плани перетворення юної рабині Сіари на одну з них. Ситуація лише ускладнюється, коли Себастьян стає на захист Елісон від гніву Перенель і темних задумів Бернарда, який прагне знищити її старими методами. Елісон, здається, отримує шанс бути прийнятою "пташенятами" Перенель, але в цей час самі вампіри опиняються під загрозою знищення від Старої крові. Тепер їм потрібно об’єднатися, щоб вижити в цій заплутаній і небезпечній грі.