Кінець XIX століття, династія Цін. У Гуанчжоу, портовому місті, розгортається запекла битва між двома злочинними угрупованнями — Чорний Тигр і Північне Море. Молодий і відважний боєць Вонґ Фей-Хунг приєднується до Чорного Тигра і вражає всіх, обезголовивши лідера суперників під час запеклого бою. Його незвичайна сила та майстерність привертають увагу ватажка Лей Гонґа, який обирає Фей-Хуна своїм названим сином і одним з «Чотирьох тигрів» — найближчих довірених осіб банди. Але за зовнішньою відвагою юнака приховується таємниця, здатна перевернути все з ніг на голову. Як тільки минуле нагадує про себе, Фей-Хунг опиняється перед складним вибором: вірність клану, честь майстра бойових мистецтв або власна мораль. Тепер його шлях належить обрати.