Реймонд Брей — молодий слідчий, який намагається знайти своє місце на неспокійних вулицях Лос-Анджелеса. Його наставник, Джо Сміт, досвідчений приватний детектив, вже бачив усе: обман, шахрайство і зради. Його десятиліття на службі залишили свій слід — він став тінню самого себе. Джо порівнює своє життя з заблуканими мореплавцями, які затопилися в густих водорослях Саргасового моря, відчуваючи безвихідь у спекотному та задимленому місті. Коли Рей починає переймати цю зневірену перспективу Джо, небезпека неминуче підкрадається, а розбите серце стає невід'ємною частиною їхньої спільної історії. Кожен випадок, який вони розслідують, стає для Рея уроком про темні куточки людської природи.