Спалах минулого

У 1989 році молодий агент ФБР Джон Батнер отримує надзвичайно важливе завдання — супроводити колишнього хіпі Х'юї Вокера назад до в'язниці. Цей довговолосий бунтар, знаменитий своїми злочинами минулого, не збирається спокійно здаватися. Під час поїздки потягом Х'юї не втрачає нагоди знущатися над Джоном, відкриваючи його вразливість і критикуючи його строгий, консервативний стиль. Чим більше часу вони проводять разом, тим більше хіпі маніпулює молодим агентом, намагаючись вивести його з рівноваги. Згодом Батнер потрапляє в психологічну гру, в якій бунтар навіть підкладає наркотик у його воду. Ситуація стає небезпечнішою, коли Х'юї, вирішивши на мить стати нормальним громадянином, стриже волосся, збріває бороду і навпаки — одягає форму агента. Неочікувано для себе, Джон виявляється за ґратами замість хитромудрого Вокера, і тепер йому потрібно знайти вихід із цієї безглуздої ситуації.