Александр Віллард, колишній чемпіон з фехтування, очолює спортивну школу. Його життя змінюється, коли до нього приходить Макс Суба — літній чоловік, що має темне минуле. Він просить Вілларда прийняти його на роботу тренером. Спершу Віллард не вірить у його можливості і пропонує Максу роль простого прибиральника. Але з часом старий виявляє неабиякі вміння в фехтуванні, повертаючи собі форму. Віллард, хоч і має деякі зауваження, врешті-решт розгадує талант Макса й вирішує дати йому шанс. Так Макс отримує групу початківців і починає ділитися своїм досвідом. Ця співпраця виявляється початком нової ери для обох героїв, адже в процесі навчання вони не лише розвивають навички, а й знаходять нові сенси у своєму житті.