Дії фільму відбуваються в 1938 році на території Британського мандату в Палестині, зокрема в Тель-Авіві. На фоні зростаючої напруги між єврейським та арабським населенням, британська адміністрація намагається зберегти порядок. Центральним персонажем є Томас Вілкін, британський поліцейський, який закохується у Шошану Борохову – дочку одного з засновників сіоністського робітничого руху. Разом із колегою Джеффрі Мортоном, Вілкін переслідує поета та підпільного активіста Авраама Штерна, який планує атаку на британських чиновників. Вілкін сподівається уникнути насильства і вірить у можливість мирного вирішення конфлікту, у той час як Мортон виступає за жорсткі методи. На тлі політичних заворушень їхні почуття з Шошаною піддаються випробуванню, перетворюючи їхню історію кохання на драму вибору між особистими бажаннями та патріотичними обов’язками.