Молодий Філіп, на прізвисько Ліппель, живе разом із батьком, відомим шеф-кухарем. Коли батько в роз’їзді, хлопця опікує сувора гувернантка, яка ставить безглузді правила. Ліппель зовсім не любить її, адже єдина його втіха — казки. Коли ж жінка дізнається про його хобі, вона забирає у нього книгу «Арабських ночей», подаровану татом. У відповідь на це Ліппель поринає у власну уяву, де його батько — король, а гувернантка постає як жахлива сестра, яка зводить інтриги проти дітей. Ця уява стає для хлопця справжнім виходом із нудного і безрадісного життя, де він знаходить сміливість і силу, щоб протистояти несправедливості. Ліппель мріє про пригоди і перемоги над владою, яка його пригнічує.