Події цієї комедійної стрічки розгортаються на початку 1887 року, представляючи нам Рафаеля Паділлу, колишнього раба, який знайшов своє покликання у цирковому світі. Спочатку його кар'єра була скромною: маленький цирк Дельво та невелика роль, але все змінилося, коли популярний клоун Джордж Фотіт помітив його. Джордж вирішив створити дует, запропонувавши Рафаелеві взяти псевдонім «Шоколад». Геній Фотіта полягав у форматі виступу: білий клоун знущався з чорного, й це викликало справжній фурор, адже такий сюжет ніхто до того не використовував. Після першого виступу, де було менше 20 глядачів, уже наступного дня аншлаг! Незабаром їхній успіх злетів до небес, і про них дізналися по всій країні. Але несподівана популярність починає крутити Рафаелеві голову: він занурюється у світ азартних ігор та жіночих зваб. Це історія про славу, ризик і пошуки себе в непростих умовах.