Клер Купер починає страждати від жахливих нічних кошмарів, у яких таємничий незнайомець веде маленьку дівчинку за руку. Вона відчуває, що цей загадковий персонаж приносить тільки горе і смерть, і втекти від нього неможливо — адже він, здається, є самим дияволом. З часом ці страхітливі сни починають збуватися в реальному житті, вносячи хаос у її повсякденність. Невпинний страх вкорінюється у Клер, змушуючи її жити в постійному напруженні. Усе ускладнюється, коли в її життя втручається жорстокий дітовбивця, з яким у Клер існує незримий зв’язок на телепатичному рівні. Невідомість загрожує її життю, і тепер вона має зрозуміти, як вижити в цій гротескній грі.