Фільм зосереджується на одному з найбільш напружених моментів «Пригод Тома Сойєра» — зіткненні з небезпечним злочинцем, Індіанцем Джо. Основні персонажі, молоді Том Сойєр і Гекльберрі Фінн, стають випадковими свідками страшного злочину: у нічній тиші на цвинтарі Джо вбиває людину, але звинувачує невинного Мефа Поттера. Обидва хлопці страждають від тягаря знання правди, адже Джо — це істота безмежної жорстокості, готова на все, щоб уникнути покарання. Але врешті-решт, наважившись на відвагу, Том свідчить у суді, відкриваючи очі всім на справжнього злочинця. Індіанець Джо втікає, та його плани руйнуються, коли правда виходить на яву. Ця історія — не лише про страх і нерішучість, але й про силу дружби та справедливість, яка завжди має шанси перемогти.