У цьому фільмі розкриваються долі чотирьох різних персонажів, троє з яких мешкають у старому, занедбаному маєтку. З самого початку ми знайомимось із Юй Ченгом, який, відвідуючи квартиру на верхньому поверсі для короткої зустрічі з дружиною свого друга, розповідає про слона з цирку. Цей слон, який постійно сидить на місці, спостерігаючи за глядачами, стає метафорою життя героїв, які застрягли у власних проблемах, навіть коли намагаються знайти в собі сили. Пізніше з'ясовується, що Юй дізнався про слона від друга, з яким у нього були романтичні стосунки. Але раптове повернення цього друга, його запитання про черевики Ю Чена і трагічний кінець — стрибок з вікна — лише підкреслюють складність їхніх зв'язків та внутрішні конфлікти. Ця історія про пошуки сенсу і спроби вийти з тіні минулого.