Сюжет анімаційного фільму розгортається в Токіо у березні 2011 року, прямо після руйнівного землетрусу та цунамі. Проте стрічка не фокусується на самій катастрофі, а досліджує емоційний стан її героїв, які змушені справлятися з наслідками трагедії, тривожності та внутрішньої порожнечі. Основними персонажами є Комура, його дружина Кьоко та колега Катагірі. Комура, працівник банку, переживає відхід дружини, яка, зазнавши психологічного спустошення, проводить дні, занурившись у жахливі новини. Він вирушає в подорож з загадковим пакунком, який потрібно доставити сестрі Катагірі. Останній — скромний клерк, який зустрічає надзвичайну жабу, що просить допомогти врятувати Токіо від підземного черв'яка, здатного спровокувати новий землетрус. Через ці абсурдні та символічні події фільм поступово розкриває, як люди справляються з травмами, використовуючи сни, видіння та містифікацію.