Під час літніх канікул Міка вирушає на ранчо бабусі, щоб знову зустрітися зі своїм вірним другом, чорним конем Оствіндом. Проте, вона незабаром помічає дивні шрами на його животі, що ставить її у невизначеність, адже ніхто на ранчо не може пояснити їх походження. В ситуації, коли ранчо опиняється на межі банкрутства, Міка вирішує взяти участь у важливому турнірі, сподіваючись виграти гроші, які можуть врятувати їхній дім. Однак Оствід не слухається під час тренувань і одного разу втікає в ліс. Під час гонитви за ним Міка натрапляє на сіру кобилу та загадкового хлопчика Мілана, який обіцяє допомогти їй досягти успіху в турнірі. Чи зможе вона розгадати таємниці Оствіна та повернути його на вірний шлях?