Гіллі Ноубл — молодий чоловік, який працює в притулку для собак, закохується у Джо Вінгфілд, новеньку в містечку. Джо нещодавно почала працювати в перукарні, але відразу ж викликала у Гіллі симпатію, незважаючи на її недосконалість у майстерності. В один із візитів Гіллі робить сміливий крок і довіряє свою зачіску саме їй, хоча в результаті вона випадково відрізає йому вухо. Цей курйоз тільки зближує їх, і між молодими людьми виникають неймовірно чуттєві стосунки, з якими можна було б уявити навіть весільну церемонію. Проте незабаром їх щасливе життя обертається несподіваним відкриттям: виявляється, Гіллі і Джо — брат і сестра, про що стало відомо через минуле Гіллі, коли його віддали на всиновлення. Ця новина ставить під загрозу їхні почуття і майбутнє.