Події фільму розгортаються в день, коли американський офіцер прикордонного контролю Маршалл йде на пенсію. Працюючи в аеропорту Нью-Йорка, він не соромиться принижувати латиноамериканських іммігрантів, виявляючи явну ксенофобію та зверхність. Його агресивні допити, зокрема цинічні коментарі про "заздрість до блакитних очей" американців, створюють напружену атмосферу. Серед тих, хто потрапляє під його розслідування — гондураські мігранти, аргентинське подружжя, кубинська танцівниця Каліпсо та бразильський професор Нонато. Кожен допит наближає до трагічного фіналу, який кардинально змінює долі героїв. Минуло чимало часу, і Маршалл вирушає до Бразилії, намагаючись вирватися з тенет минулого або знайти спокуту. У Ресіфі він зустрічає повію Бію, яка готова провести його до Петроліни, де мешкає маленька Луїза, донька Нонато. Ця подорож бразильськими дорогами стає неймовірно болісним зіткненням з наслідками його жорстокості та внутрішніми демонами.