Джонас Найтінгейл – це справжній майстер обману, який не відчуває жодних мук совісті. Він розуміє, що віра може творити дива, і охоче використовує це на свою користь, заробляючи на наївності людей. Ставши проповідником, Джонас разом із своєю командою мандрує країною, влаштовуючи «божественні» шоу, які більше нагадують хитромудрі трюки, ніж справжні духовні послання. Одного разу, коли їхній автобус ламається, команда зупиняється в маленькому містечку Канзасу. Тут Джонас швидко підхоплює ситуацію, запрошуючи місцевих жителів на виставу, обіцяючи зцілення від усіх недуг. Мешканці, сповнені надії, приходять, вірячи в чудеса. Лише місцевий шериф відчуває, що Джонас – звичайний шахрай, але не має доказів, щоб його викрити. Проте одне з див, яке відбувається під час шоу, змушує Джонаса переглянути своє ставлення до віри…