У давні часи на землі відбувалися неймовірні події. Середньовічна Англія страждала під владою жорстокого короля, через якого народ зазнав великого горя. Та терпіння людей мало межі, і врешті-решт деспот загинув під час повстання. Його спадкоємець, принц Ейнон, який намагався вчитися добру у свого мудрого наставника, лицаря Боуена, також опиняється під загрозою. Після серйозного поранення, завданого йому дівчинкою Карою, яка втратила батька в цій кривавій боротьбі, його життя стає небезпечним. Мати принца вирішує віднести його до драконів — гідних істот, які колись жили в мирі з людьми. Вона просить дракона врятувати Ейнона, адже тільки його серце має магічну силу, здатну повернути до життя. Дракон погоджується, але за умови, що Ейнон стане милосердним королем та не повторить помилок свого батька.