Оґамі Ітто, мов тінь, котить дерев’яний візок безлюдними шляхами провінції Ечіґо. У візку спокійно сидить трирічний Дайґоро, його великі очі з цікавістю вивчають навколишній світ. Батько став демоном-асасином, чия ціна за життя — 500 рьо за вбивство, і тепер він живе тільки помстою. Йому доручили важливе завдання: усунути майстра-фарбувальника, який володіє секретом «безсмертної нитки» — барвника, що не втрачає своїх кольорів навіть через століття. Цей секрет загрожує монополії великого клану, тому за голову майстра призначено щедру плату. Здавалося, його місія проста, але на шляху Ітто стають три брати з клану Ако — «Боги Смерті», які завдають жаху своїми залізними кігтями. Далі з’являються жінки-кунойічі з роду Яґю, готові випустити смертоносні сюрікени. А за всім цим стоїть Яґю Рецудо, літня жінка з пронизливим поглядом, чия ненависть до Оґамі не має меж. У цій жорстокій грі на виживання й помсти, лише найсильніший зможе вийти живим.