Рукопис, знайдений у Сараґосі

Під час наполеонівських війн офіцер натрапляє на стару книгу, де викладена історія його діда, Альфонса ван Вордена, капітана валлонської гвардії. Бути чоловіком честі та мужності, він вирушає в небезпечну подорож через Сьєрра-Морену. У заїжджому дворі Вента Квемада його запрошують на вечерю дві ісламські принцеси, що називають його своїм двоюрідним братом і спокушають його. Але на ранок він прокидається поруч із трупами під шибеницею. Зустріч з відлюдником-священиком і пастухом відкриває йому нові перспективи: кожен ділиться своєю історією, але знову його холодить жах пробудження біля шибениці. Врятований від інквізиції, він зустрічає кабаліста, який переплітає ще більше історій у їхнє переплетене життя. Повернувшись до Вента Квемада, він дізнається, що жінки чекають на нього з вражаючою новиною.