Гаррі Коул – майстер прослуховування, якому довіряють не лише колеги, а й впливові замовники. Його репутація змінюється в одну мить, коли він робить фатальну помилку, що перетворює його на параноїка. Тепер Гаррі уникає обговорення роботи навіть з близькими, дзвонить тільки з телефонних будок, а його офіс схований у глухій частині міста. Він талановитий у своїй справі, дотримуючись принципу не втручатися у чужі справи. Проте нове замовлення від бізнесмена зводить його до запису розмови двох коханців, яка виглядає підозріло. Гаррі починає відчувати, що тут може криється щось небезпечне. Порушуючи власне правило, він вирішує заглянути глибше у цю справу, щоб упередити можливий злочин. Але чи насправді розмова загрожує чимось серйозним, чи це лише плід його хворобливої уяви? Ця ситуація змушує Гаррі переосмислити своє життя, роботи та те, що дійсно важливо.