Кінець 19 століття. У резерваціях залишки племен апачів живуть під тиском нових реалій. Один з вождів — Ульзана — вирішує порушити спокій, залишивши Сан-Карлос разом з невеликою групою бійців і починає нападати на навколишніх фермерів. За ним на слід сідає лейтенант Гвернетт Де Бьюін, новачок у бойових діях, який має ідеалістичний світогляд. Поруч з ним — досвідчений розвідник Мак-Інтош, а також індіанець Ке-Ні-Тай, якого добре знають обидві сторони, адже його дружина — рідна сестра Ульзани. Фільм «Рейд Ульзани» захоплює глядача затяжною погонею по преріях, де білі поселенці не можуть зрозуміти глибокої психології індіанців. Для одних боротьба за свободу вважається жорстокістю, для інших — справедливим протистоянням. В результаті, країна стає ареною насильства, жахливих втрат і зруйнованих доль, не приносячи перемоги ні одній з сторін. Під час запеклої сутички Мак-Інтош отримує смертельне поранення, а Ке-Ні-Тай опиняється перед важким вибором — відпустити або ж вбити Ульзану.