У рідному селі та навколишніх селищах розповсюдилася звістка: козак Василь має відправитися до Петербурга з важливою грамотою для цариці Катерини. Люди не втратили часу і почали просити його передати особисті прохання. Хтось хотів зілля для улюблених страв, інший мріяв позбутися недоброї сусідки, яка спокушає чоловіків. Звичайні людські потреби, що не потребують особливої уваги. Перед від'їздом строгий батько благословив Василя, навіть дав йому трохи магічного тютюну, аби захистити від лих та труднощів. Василь вирушив в дорогу, сподіваючись на легкий шлях. Проте, на півдорозі, йому зустрівся добрий чорт та чоловік на ім'я Андрій, запорізький козак. Але труднощі не забарилися: зла відьма вкрала шапку Василя, в якій була грамота. Тепер герою потрібно терміново шукати пропажу, адже цариця, напевно, з нетерпінням чекає важливої посилки. Як тепер дивитися їй в очі?