Лютер, переживши потужну бурю, дає обіцянку стати ченцем. Йому пощастило зустріти мудрого духівника Штаупіца, який вселяє в нього впевненість та розсіює всі сумніви. Лютер отримує довіру і вирушає до Ватикану з важливими документами. Проте замість святого місця він стикається з корупцією та жадобою. Після Риму духівник надсилає Лютера на навчання у Віттенберг. Там він зустрічає друга дитинства, який займає високу посаду при курфюрсті Саксонії. Під час навчання Лютер активно проповідує, пояснюючи парафіянам, що Господа не варто боятися, адже ми під Його захистом. Але в Римі панує фінансова криза, і гінці розсилають індульгенції для підняття коштів. Обурений цим, Лютер прибиває до дверей церкви свої 95 тез, закликаючи до відкритого обговорення. Невдовзі до Німеччини прибуває кардинал Каєтан, вимагаючи, щоб Лютер зрікся своїх поглядів. Проте Лютер залишився стійким, а курфюрст Фрідріх Мудрий відмовляється видати його, запобігаючи переслідуванню.