У поліційному відділку містечка Безнадія, загубленого в невадійських пустелях, панує справжній хаос. Психічно неврівноважений шериф заарештував декількох місцевих жителів і мандрівників, влаштувавши справжній терор. Він не лише закрив людей за ґрати, а й вбив маленьку дівчинку на очах її родини, а також застрелив батька на очах його дружини. Більшість мешканців Безнадії вже стали жертвами його безумства. Таємниця справи глибша, ніж здається на перший погляд: за жахливими вбивствами стоїть демон, який вселився в шерифа. Його присутність руйнує не тільки тіло, але й психіку, і він незабаром вимагатиме нової жертви. Серед полонених — письменник, що переживає кризу середнього віку, і хлопчик, котрий має потаємну можливість спілкуватись з богом. Кожен з них відчуває себе обраним у цій жахливій, але наповненій символікою історії, що тримає глядача в напрузі.