Принц Маріус, єдиний син старого короля Венцеля, був гордістю батька, але жив лише для фліртів та легких задоволень, не проявляючи інтересу до королівства. Під час прогулянки лісом його життя різко змінюється, коли він потрапляє в пастку диявола. В угоді з темним сутністю, наш герой має знайти справжнє кохання, але за умовою — у вигляді страшного чудовиська, закутого в хутро живого ведмедя. Ставши «ведмедем Маріусом», він блукає лісами, намагаючись вижити. Однак, зустріч із злою вдовою Гедвігою та її безтурботним сином Кіліаном обертається для нього вогнепальним пораненням. На щастя, добродушна покоївка Еліза рятує принца, приховуючи його від небезпеки, лікує рани і поступово закохується у загадкового «чоловіка-ведмедя». Чи зможе Маріус знайти справжнє кохання і звільнитися з чар диявола? Час покаже...